Dynamics 365 Sales

El CRM de Microsoft, implementado para que tu equipo comercial lo use de verdad — no para que quede bonito en una demo y abandonado a los tres meses.

+10 años implementando el ecosistema Microsoft · El Salvador · Panamá · Centroamérica

Por qué fracasan la mayoría de implementaciones de CRM

No por el software. Por cómo se implementa.

• Se configura para el gerente, no para el vendedor. Si registrar una visita toma diez campos obligatorios, el vendedor no lo hace. Y sin datos, el CRM no sirve para nada.
• Se instala el estándar sin tocar nada. Tu proceso comercial no es el del manual. Si el sistema no lo refleja, el equipo trabaja por fuera.
• Queda aislado del resto. Un CRM que no conoce el inventario ni la facturación obliga a consultar dos sistemas para responder una pregunta simple.
• Nadie acompaña después del arranque. La capacitación fue un día, y a la primera duda real no había a quién preguntarle.

Nuestro enfoque parte de ahí: que el vendedor quiera usarlo, porque le resuelve algo a él.

Qué resuelve Dynamics 365 Sales

Un pipeline que refleja la realidad

Oportunidades con etapas que corresponden a cómo vendés realmente, con probabilidad y valor proyectado. La dirección ve el embudo sin pedir un reporte.

Historia completa del cliente

Cada contacto, cotización, correo y llamada en un solo lugar. Cuando un vendedor se va, el conocimiento del cliente se queda.

Cotizaciones conectadas a tu operación

Catálogo, precios y márgenes vinculados a tu ERP. Se cotiza con información real, no con una lista de precios desactualizada en Excel.

Seguimiento que no depende de la memoria

Flujos automáticos con Power Automate: recordatorios, asignación de leads, alertas cuando una oportunidad lleva demasiado tiempo quieta.

Indicadores para decidir

Tasa de conversión, ciclo de venta, desempeño por vendedor y por producto, en Power BI.

Lo que nos diferencia

Desarrollamos sobre la plataforma, no solo la configuramos

Cuando el estándar no alcanza, construimos controles PCF a medida y extendemos Dataverse. Eso significa que la herramienta se adapta a tu proceso, y no al revés.

Integramos con el ERP

Trabajamos las dos puntas: CRM y Business Central. El vendedor consulta existencias y el pedido llega a operaciones sin que nadie lo vuelva a teclear.

Experiencia en operaciones regionales

Hemos implementado para empresas con operación en más de un país, con las diferencias de proceso, moneda y estructura que eso implica.

También implementamos

• Dynamics 365 Customer Service. Casos, SLA y base de conocimiento para equipos de soporte y postventa.
• Dynamics 365 Field Service. Programación de técnicos, órdenes de trabajo y app móvil para servicio en campo.
• Power Platform. Power Apps, Power Automate, Power Pages y controles PCF a la medida.
• Power BI. Tableros sobre la información de tu CRM y tu ERP.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda una implementación?

Depende del número de usuarios, de cuán particular sea tu proceso comercial y de las integraciones necesarias. Te damos un cronograma concreto tras el levantamiento.

¿Puedo migrar lo que tengo en Excel o en otro CRM?

Sí. Clientes, contactos, oportunidades abiertas e historial se migran. Es parte del alcance estándar.

¿Se integra con el correo y el calendario?

Sí, con Outlook y Microsoft 365 de forma nativa. Es una de las razones por las que la adopción suele ser mejor que con un CRM ajeno al ecosistema.

¿Y si mi equipo ya intentó un CRM antes y no funcionó?

Es la situación más común que encontramos. Conviene empezar entendiendo por qué falló: casi siempre fue un problema de diseño y acompañamiento, no de herramienta.

Contanos cómo vendés hoy

Cuántos vendedores son, qué usan hoy y dónde se les pierde la información. Con eso podemos decirte qué tiene sentido. Respondemos en menos de 24 horas hábiles.