Una de las solicitudes mas comunes es el poder sincronizar los seguimientos de los clientes a Dynamics, por lo que mediante una pequeña búsqueda y consulta a expertos les dejo un breve detalle de como se añade una nueva entidad a la aplicación ligera para outlook.

Importante: solo podemos tener un máximo de 10 entidades en la aplicación ligera para outlook contando las de creación de actividades.

Inicialmente tenemos:

[Entidades base de la aplicación]

Pasos para añadir una nueva entidad a la aplicación ligera de Outlook:

  1. Configuración -> Personalizaciones -> Personalizar el sistema
  2. Componentes -> Entidades -> (Entidad a añadir)
  3. Dentro de la entidad seleccionamos «Permitir creación rápida» + «Habilitar para Phone Express» y «Habilitar para móvil».
    no queda de mas cerciorarse que la opción «Panel de lectura en Dynamics 365 para Outlook» este marcada.
  4. Configuración -> Administración -> Configuración del sistema
  5. Seleccionar entidades para la búsqueda categorizada
  6. Desplazamos la entidad a añadir de la sección «Entidades Disponibles» -> «Entidades Seleccionadas» 
  7. Regresamos a «Personalizar Sistema» y publicamos todos los cambios realizados, de esta manera estamos agregando la entidad a la aplicación ligera de Dynamics 365 for Outlook
  8. Recordar Vaciar cache del navegador para visualizar cambios.

Un detalle muy importante con el que me he topado es que hay entidades que no permiten el paso (3) por lo que si queremos añadir dicha entidad que no lo permite debemos solicitar mediante Ticket a soporte especializado Dynamics que se habilite para la aplicación.

Toman alrededor de 15 días en realizar el cambio.
Sin mas, espero les sea de ayuda esta guía simple pero efectivamente me ha ayudado a solventar necesidades particulares.

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